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美豆连跌三日!大宗商品要回调?

http://gzhm88.com  2021年10月05日 10:16  

  在国庆节休市期间,海外商品市场交易依旧。尽管原油、天然气等能源商品走势,依然保持着强劲的上涨势头,但全球农产品价格大多呈回调态势,特别是芝加哥期货市场交易的美国大豆,已经连续三个交易日大幅下跌。截止周二(10月4日)收盘,美豆主力期货合约,经过三个交易日大幅下跌,价格从节前收盘的1283.25美分/蒲式耳,回调至1235.25美分/蒲式耳,跌幅超过4%。经过这三个交易日的下跌,美豆期货价格已经收得9个半月新低。美豆大跌,是不是大宗商品回调的征兆呢?

  从外围商品走势来看,或许还不能断然下这样的结论,因为就在这3个交易日中,国际原油价格连续上涨大幅上涨;有色金属大幅反弹;前期走势相对疲软的国际金价,也录得连续三个交易日上涨;就连农产品中的棉花,又突破了1美元/磅大关。尽管美联储逐步退出资产购买计划以及加息预期增强,但是从当前市场表现来看,大宗商品上涨的动能,似乎还没有完全衰竭。由此来看,当前美豆价格大幅下跌,或许还是出自于自身基本面。

  10月4日,美国农业部(USDA)公布了上周出口检验量报告,数据显示,截止2021年9月30日当周,美国大豆出口检验量为844488吨,符合此前分析师预估的40-90万吨区间,前一周修正为485469吨,初值为440742吨。当周,对中国内地大豆出口检验量为354634万吨,占出口检验总量的42%。从这组数据来看,美豆的销售数据也还算不错差,更何况自之前的高企的运费,在上周已经出现缓解,自9月29日以来,国际粮船海运费价格均呈下降趋势,对于粮食贸易来说,似乎也能算是一个利好消息。

  周度销售数据符合市场预期,但库存高企的事实也不得不需要面对。上周四(9月30日),美国农业部公布的库存数据显示,截止9月1日当季,大豆库存为2.56179亿蒲式耳,远高市场预期。而在周五公布的压榨报告中,又低于市场预期。叠加新大豆收获在即,高企的库存似乎是压制美豆上涨的因素。

  商品价格涨跌,供求关系是主要因素,对于更为依赖出口的美豆更是如此。海关数据显示,中国8月共计进口大豆949万吨,略低于上年同期的960万吨。中国8月巴西大豆进口量为904万吨,高于上年同期的815万吨,同比增加10.9%,刷新历年同期最高纪录。而同期中国进口美国大豆数量则大幅下降至17,575吨,较上年同期的166,370吨下降89.4%,创下2016年以来同期最低。

  一方面库存高企,压榨数据低于预期,另一方面新大豆又将上市,出口忧虑不减。在这样的基本面状况之下,美豆连续三个交易日大幅下跌,或也在情理之中。与大宗商品整体走势,或许关系并不大。你的看法呢?

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